Для чего нужны параметры клиентов?
При необходимости хранения и/или сбора дополнительной информации о клиенте можно использовать настраиваемые параметры. Каждый параметр имеет свой тип значений. Всего семь возможных типов параметров:
- Текст - текстовое значение. Максимальное количество символов - 100.
- Целое число - данные могут содержать только целые числа. Максимальное количество символов - 100.
- Дробное число - данные содержат числа, а также разделитель целой и дробной частей. Максимальное количество символов - 100
- Логический тип - данные, которые могут иметь значение "Да" (переключатель оранжевого цвета) или "Нет" (переключатель серого цвета).
- Дата - данные представлены в формате "День.Месяц.Год".
- Выбор из списка - данные, выбранные из предустановленного списка значений. Максимальное количество символов значения - 100.
- Снимок - значение представлено фотографией, созданной в мобильном приложении.
Как создать параметр клиента?
- Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
- Нажмите кнопку "Добавить параметр". Справа откроется форма для создания параметра.
- Заполните обязательные поля:
- Наименование параметра - любое пользовательское текстовое значение (не более 100 символов).
- Тип параметра - выберите значение из раскрывающегося списка.
- Для параметра с типом "Выбор из списка" укажите список возможных значений. Добавляя значения с помощью кнопки "+".
- Нажмите кнопку "Сохранить". Параметр будет создан и отобразится в списке.
Примечание. Созданные параметры автоматически привязываются ко всем карточкам клиентов.
Как заполнять значения параметров клиента?
- В разделе "Клиенты" выберите необходимого клиента из списка. Откроется карточка клиента.
- Перейдите на вкладку "Параметры".
- Заполните необходимые поля. Значения сохраняются автоматически.
Внимание! Параметр с типом "Снимок" можно заполнить только, используя мобильное приложение.
Как редактировать параметр клиента?
- Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
- Выберите необходимый параметр из списка. Справа откроется форма для редактирования параметра.
- Измените значение в поле "Наименование". Изменения сохранятся автоматически.
Примечание. Нельзя изменять тип уже существующего параметра, а также список значений для параметра с типом "Выбор из списка".
Как удалить параметр клиента?
- Перейдите в раздел "Клиенты/Параметры".
- Нажмите на кнопку "Удалить" в строке с соответствующим параметром. Подтвердите действие. Параметр будет удален как из списка параметров, так и из карточек клиентов.